11月6日至11月11日，第25届APEC非正式领导人会议在越南岘港举行。 这次会议的召开引起了全球的关注，越来越多的国家对越南近年来的变化有了更多的了解。 美国总统特朗普也称越南的变化是“惊人的”。
事实上，近年来越南一方面大力引进外来投资，另一方面又大大加强了国内基础设施的发展，极大地促进了当地经济的发展。 与此同时，越南对钢材的需求也在上升。 作为迄今为止越南最大的投资项目，台塑天津大棚热镀管公司今年投入运营，全球天津大棚热镀管行业再次把目光投向了越南。 那么，越南的天津大棚热镀管业呢？ 本期“域外潮”介绍越南天津大棚热镀管行业的发展。
2016年，越南国内钢材需求量达到2200万吨，居世界第11位。 钢材需求年均增长约10％。 预计到2020年将达到3000万吨，居世界第八至第九位。 越南天津大棚热镀管协会统计显示，2016年越南建筑市场同比增长10％左右。 2016年越南钢材消费量约为2000万吨，比上年同期增长8％左右。 其中，长材约占60％，板材和钢材分别占30％和10％。 越南钢材进口量排名东南亚第一，年均进口额达800亿美元，受益于建筑和建筑业市场，越南的天津大棚热镀管需求有望进一步改善。
目前，越南正在大力实施基础设施建设，引起全球天津大棚热镀管业的关注。许多国际知名天津大棚热镀管企业正在寻求投资建设越南天津大棚热镀管生产企业或天津大棚热镀管深加工企业。随着越南最大的天津大棚热镀管项目和晶钢厂的顺利运行，以及今年“一带一路”项目的进一步发展，越南已经成为全球天津大棚热镀管行业的新高地。
建筑用钢需求量巨大
亚洲开发银行的资料显示，近年来，越南的公共和私人基础设施投资占其国内生产总值（GDP）的5.7％，在东南亚国家中所占比例最高。事实上，越南近年来也在不断吸引外资。 2016年，越南的外商直接投资额猛增至158亿美元。据世界银行预测，到2018年，越南的经济增长率将超过6％。
根据国际信用评级机构惠誉集团旗下市场研究机构BMI Research的数据，到2017年，越南的建筑和建筑市场将达到130亿美元，比去年同期增长9.7％。预计未来10年的年均增长率将达到7.5％。
河内和胡志明市等大都市区的住宅和商业项目的建设工程相继开工，越南对建筑用钢的需求不断增加。 胡志明市北部的草枝县1.5万公顷的新城市重建项目正在进行中，胡志明市人民委员会计划通过公私合营（PPP）方式承诺， 到2020年扩张。 越南政府主导的公路，铁路，机场升级项目正在不断增加，2026年前的10年，年均增长率为6％左右。 BMI统计数据显示，截至今年10月底，越南批准和实施总额为144.9亿美元。
天津大棚热镀管生产扩张废钢需求激增
2016年，越南粗钢产量781.11万吨，比上年同期增长38％成品产量1766万吨，比上年同期增长17.8％。其中，长材865.7万吨，同比增长20％;冷轧板367万吨，增长25％;焊接钢材2.061万吨，同比增长33％;镀层钢板3.438亿吨，同比增长3％。 2016年越南钢材表观消费量达22.666吨，同比增长23％。
二零一六年上半年，越南钢材消费量大幅增加主要是由于投机性需求超过实际需求。同时，2016年3月22日，越南政府对钢坯等半成品钢材进口限制，建筑钢材供应减少和销售量减少。随着资金投入的增加，越南国内天津大棚热镀管企业也加大了对设备的投入，不断扩大生产能力。
台塑集团越南和晶钢厂是台湾第一个海外钢厂投资项目，总投资100亿美元。其中，台塑集团下属子公司占70％，中国最大的钢厂 - “中国天津大棚热镀管”中国天津大棚热镀管“和日本JFE分别占20％和5％，拥有4350立方米高炉，计划生产钢坯和热轧卷材等。该项目有助于越南国内需求钢坯企业降低生产成本，提高竞争力的企业。2016年5月，由于越南政府被确定为企业污水排放的原因，越南大正河科索天津大棚热镀管厂的功能性要求为缴纳7000万美元的税款，该高炉被被迫推迟到2017年5月。
Hoa Phat集团占越南建筑钢材市场的20％左右，主要生产长材和钢管产品。最近，它已经开始建立一个涂层钢板厂。 2016年，集团总销售额约15亿美元，其中天津大棚热镀管业务占85％。钢材（不含钢管）产量180万吨，同比增长30％。出口5.2万吨，同比增长约50％。 2016年第二季度，海阳新厂建成投产。为了生产螺纹钢和热轧卷，2017年在广东省投资设厂。 2018年兴安新天津大棚钢管厂家年产40万吨，主要生产冷轧板，镀锌板和彩色涂层板。
华森集团主要生产冷轧板，镀锌板，镀铝锌钢板，镀锌钢管等产品。越南平板产品市场份额最高，2015年至2016年钢管市场份额第二，销售总量132万吨，净出口额约7.9亿美元。作为东南亚地区较大的平板产品出口国之一，华信集团出口2015年至2016年的出口总量约为47.8万吨。为扩大越南国内市场份额，集团计划于2017年新增销售代理，在越南的和平和平定省建厂。
国内天津大棚热镀管企业大部分是天津大棚热镀管企业，电炉产量占总产量的80％左右。废料原料主要来自美国，中国，韩国，日本和中国台湾进口。根据东南亚天津大棚热镀管研究院的数据，越南在2015年进口了约250万吨废钢，到2016年达到360万吨，预计2017年将增加到450万吨。据估计，到2020年，越南将成为亚洲最大的废钢进口国。
依赖进口的状态将继续下去
越南天津大棚热镀管市场每年的贸易逆差为50亿美元至60亿美元，2015年逆差约为58亿美元，2016年将增长60亿美元。大型天津大棚热镀管贸易的主要原因越南天津大棚热镀管产品的生产不平衡。为了充分满足国内需求，长材供应过剩。产品自给率低。高附加值钢材严重依赖进口，扁材占进口总量的60％-65％。国内天津大棚热镀管企业仍然没有能够生产自己的热轧卷，从中国大陆进口的50％〜60％。截至目前，进口钢材可以满足60％的市场需求。据越南海关总署统计，越南2016年钢材出口总值为20.29亿美元，比去年同期增长20％。进口总值8051.78亿美元，比上年同期增长7.2％。进口钢材增加的主要原因是进口钢材价格上涨，进口量增加。特别是热轧卷和部分合金钢不能在当地采购，只能进口。此外，钢坯，涂层和彩涂板也是主要进口品种。
近3年来，越南年均进口钢材约800亿美元约90亿美元，其中热轧卷占进口总额的70％左右。按照从中国进口的国家（地区）的比例，中国大陆为51.8％，日本为19.2％，韩国为12.2％，台湾为7.1％。 2016年，越南进口钢材1840万吨，价值超过80亿美元，分别比2015年增长18.4％和7.2％。
目前，越南钢材年产能约为3000万吨，处于东盟地区前列。方坯，建筑用钢，冷轧板卷年产能在700万〜800万吨之间，完全可以满足国内需求。然而，热轧卷和不锈钢等产品仍然依赖进口。据越南工贸部统计，即使越南国内企业继续扩大产能，年度天津大棚热镀管贸易逆差仍将维持在50亿美元至60亿美元之间。越南国内的天津大棚热镀管自给率只有40％。为了从根本上解决天津大棚热镀管工业问题，越南工贸部制定了天津大棚热镀管工业发展规划。草案于2017年第二季度完成，经总理批准后于第四季度正式提交。
越南国内天津大棚热镀管需求将继续稳定增长。随着越南经济的快速发展，越南华南政府将继续加大对基础设施建设的投入。 2016年，越南的城市化率为34.6％，还有很大的提升空间。城市居民人数的增加也将拉动城市住房需求。据越南工贸部预测，越南建筑用钢需求量年增长15％〜20％，到2020年达到1500万吨，到2025年达到2000万吨。由于缺乏相关的政策支持，中国仍有部分天津大棚热镀管产品无法在当地生产，进口依存度将继续保持。
与此同时，越南政府对进口钢材的限制将进一步加强。由于进口钢材大量涌入，越南政府对五种钢材实行进口限制和调查。越南天津大棚热镀管协会正在与有关机构合作，向越南政府提出要求更严厉的制裁措施。
